Las integraciones CRM son el punto de entrada más solicitado por nuestros clientes empresariales. Esta guía cubre los 4 CRMs más utilizados en Colombia.
Arquitectura de integración
Summya expone una REST API + webhooks bidireccionales. La integración funciona en dos direcciones:
- CRM → Summya: Datos de contactos, oportunidades y actividad
- Summya → CRM: Resultados de conversaciones, leads calificados, tareas
HubSpot (el más fácil)
HubSpot tiene integración nativa con Summya via el Marketplace de Apps.
Paso 1: Instalar la app
Ve a Settings → Integrations → App Marketplace y busca "Summya".
Paso 2: Configurar triggers
Define qué eventos de HubSpot activan un agente Summya (ej: nuevo lead en etapa "Calificado").
Salesforce
La integración con Salesforce requiere configuración de Connected App.
Configuración OAuth 2.0
CLIENT_ID=your_salesforce_client_id
CLIENT_SECRET=your_salesforce_client_secret
CALLBACK_URL=https://app.summya.com/integrations/salesforce/callback
Pipedrive
Usa la API Key de Pipedrive + webhooks nativos. Es la integración más simple técnicamente.